تتميز بداية جلسة اليوم بالهدوء النسبي وانخفاض التقلبات بعد الارتفاع الأخير في التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي. تتراجع العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي (US500، EU50) حاليًا بنسبة هامشية تبلغ 0.2%، مما يمنح السوق بعض المجال للتنفس بعد مكاسب الأمس.
ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع التقلبات خلال الجلسة المليئة ببيانات الاقتصاد الكلي اليوم. إلى جانب القراءات النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يونيو/حزيران، ننتظر التضخم في منطقة اليورو، وتقرير سوق العمل ADP الأمريكي، وتقرير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة. يمكن أن تكون الذروة بالنسبة للمستثمرين هي لجنة رؤساء البنوك المركزية خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي الجاري في سينترا، حيث من المقرر أن يظهر كيفن وارش لأول مرة.
الإصدارات الرئيسية من الجلسة الآسيوية
-
اليابان: قراءات مؤشر تانكان الفصلية قوية جدًا. وارتفع مؤشر الصناعات التحويلية إلى 22 نقطة (الإجماع: 16 نقطة، السابق: 17 نقطة)، فيما هبط مؤشر الخدمات إلى 37 نقطة (الإجماع: 35 نقطة). ويشير هذا إلى مرونة عالية وحالة صحية للاقتصاد الياباني في بداية النصف الثاني من العام.
-
الصين: سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin لشهر يونيو تراجعًا طفيفًا إلى 51.7 نقطة (الإجماع: 51.8 نقطة، السابق: 51.8 نقطة). ومع ذلك، لا يزال المؤشر مستقرا داخل منطقة التوسع الاقتصادي (فوق عتبة الـ 50 نقطة).
-
أستراليا: تم تعديل القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يونيو صعودًا طفيفًا إلى 51.5 نقطة (مقارنة بتوقعات 51.2). وعلى الجانب السلبي، انخفضت بيانات شهر مايو بشأن استكمال المنازل الجديدة بنسبة -1.1% على أساس شهري (كان الإجماع يتوقع انتعاشًا بنسبة 0.7% على أساس شهري).
تقويم الاقتصاد الكلي (جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا)
-
الساعة 08:30 في نيوزيلندا – مؤشر أسعار السلع الأساسية (على أساس سنوي) (يونيو). السابق: 16.8%
-
09:00 بولندا – مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يونيو). الإجماع: 49.4 | السابق: 49.4
-
09:50 فرنسا – مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يونيو) (النهائي). الإجماع: 50.7 | السابق: 49.7
-
09:55 ألمانيا – مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يونيو) (النهائي). الإجماع: 50 | السابق: 50.1
-
الساعة 10:00 في منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يونيو) (النهائي). الإجماع: 51.3 | السابق: 51.6
-
الساعة 10:30 في المملكة المتحدة – مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يونيو) (النهائي). الإجماع: 53.1 | السابق: 53.9
-
الساعة 11:00 في منطقة اليورو – التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين (على أساس سنوي) (يونيو) (وميض). الإجماع: 3.0% | السابق: 3.2%
-
الساعة 11:00 في منطقة اليورو – التضخم في مؤشر أسعار المستهلك (شهر/شهر) (يونيو). السابق: 0.1%
-
الساعة 11:00 في منطقة اليورو – التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك (على أساس سنوي) (يونيو). الإجماع: 2.6% | السابق: 2.6%
-
الساعة 11:00 في منطقة اليورو – التضخم الأساسي في مؤشر HICP (شهريًا) (يونيو). السابق: 0.3%
-
12:15 منطقة اليورو – كلمة عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي فيليب لين
-
الساعة 14:15 في الولايات المتحدة الأمريكية – تقرير ADP (يونيو) (تغيير التوظيف). الإجماع: 118 ألف | السابق: 122 ألف
-
15:00 منطقة اليورو – كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد
-
15:00 المملكة المتحدة – كلمة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي
-
15:00 كندا – خطاب محافظ بنك كندا تيف ماكليم
-
15:00 الولايات المتحدة الأمريكية – كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش
-
الساعة 15:45 في الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يونيو) (النهائي). الإجماع: 55.7 | السابق: 55.1
-
الساعة 16:00 في الولايات المتحدة الأمريكية – مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM (يونيو). الإجماع: ٥٤ | السابق: 54
-
الساعة 16:00 في الولايات المتحدة – مؤشر ISM للتوظيف في القطاع الصناعي (يونيو). السابق: 48.6
-
الساعة 16:00 في الولايات المتحدة الأمريكية – مؤشر ISM المدفوع لأسعار التصنيع (يونيو). الإجماع: ٧٩ | السابق: 82.1
-
الساعة 16:00 في الولايات المتحدة – مؤشر ISM للطلبات الصناعية الجديدة (يونيو). السابق: 56.8
-
16:00 منطقة اليورو – كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد
-
الساعة 16:30 في الولايات المتحدة – تغير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة. الإجماع: -4.0 مليون برميل | السابق: -6.09 مليون برميل
-
الساعة 16:30 في الولايات المتحدة الأمريكية – تغير مخزونات البنزين من إدارة معلومات الطاقة. الإجماع: -0.9 مليون برميل | السابق: 2.06 مليون برميل
3 أسواق يجب مراقبتها اليوم
-
يورو/دولار أمريكي – يقف زوج العملات الرئيسي على حافة تقلبات كبيرة. في الساعة 11:00، سيتعرف المستثمرون على القراءة الأولية الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو من منطقة اليورو (انخفاض متوقع إلى 3.0% على أساس سنوي). ومع ذلك، هناك تقلبات حقيقية تنتظرنا في الساعة 15:00، عندما يعتلي رؤساء البنوك المركزية الأكثر أهمية في العالم (البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا، وبنك الاحتياطي الفيدرالي) المنصة في وقت واحد. ومع بيانات ما بعد الظهر من الولايات المتحدة، فإن هذا سيشكل اتجاه اليورو دولار قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية.
-
ستاندرد آند بورز 500 (US500) – تواجه المؤشرات الأمريكية ماراثونًا اقتصاديًا كليًا بعد الظهر. سيكون المحفز الأول هو تقرير ADP عند الساعة 14:15، والذي سيكون بمثابة نذير للبيانات الحكومية يوم الجمعة (NFP). ومع ذلك، تظل النقطة الحاسمة في الجلسة هي صدور مؤشر ISM الصناعي عند الساعة 16:00. يفترض الإجماع أنه سيظل ثابتًا عند 54 نقطة – أي انحراف أكثر حدة (خاصة في الطلبات الجديدة والأسعار المدفوعة للمكونات الفرعية) سيؤثر على الفور على وضع رأس المال في وول ستريت.
-
خام برنت (النفط) – ستتفاعل أسعار السلع مع بيانات وزارة الطاقة الأمريكية الرسمية الأسبوعية عند الساعة 16:30. يشير إجماع السوق إلى انخفاض واضح آخر في مخزونات الذهب الأسود بمقدار 4 ملايين برميل. إذا أكدت البيانات انخفاضًا أعمق في المخزونات وارتفاع الطلب على البنزين، فقد تحصل أسعار النفط على الدعم الفني للخروج من منطقة التماسك المحلية الحالية.
بعد تحركه الأخير إلى المتوسط المتحرك الأسي لـ 10 أيام (EMA10؛ أصفر)، اليورو مقابل الدولار الأميركي يتم تداوله في المنطقة الحمراء مرة أخرى، مما يعزز الاتجاه الهبوطي الذي ظل قائمًا منذ أبريل. ويتغذى هذا المسار بشكل أكبر على اتساع الفجوة السياسية بين البلدين البنك المركزي الأوروبي التراجع عن موقفها المتشدد و بنك الاحتياطي الفيدراليوالتي تتوقع الأسواق أن ترفع أسعار الفائدة في سبتمبر. المصدر: اكس ستيشن 5
