وزارة المالية في الدوحة
اجتذب الإصدار طلبًا قويًا من المستثمرين الحاليين والجدد ودعمهم استئناف المستثمر العالمي في قطر باعتباره أحد أعلى الملوك في الأسواق الناشئة.
تضمنت الإصدار شريحة شريحة مليار دولار نضج في ثلاث سنوات بمعدل قسيمة قدره 4.50 ٪ وشريحة 2 مليار دولار نضج في 10 سنوات بمعدل قسيمة قدره 4.875 ٪.
تمثل المعدلات 30 نقطة من نقاط الباصين على مدار 3 سنوات من سندات الخزانة الأمريكية ، وتنتشر 45 نقطة في سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات ، بعد أن بدأت مع هدف السعر الأولي 60 نقطة أساس لشريحة لمدة ثلاث سنوات و 80 أساسًا نقاط لشريحة 10 سنوات.
وصلت كتب الطلبات إلى ذروتها عند 17.5 مليار دولار ، مما سمح بتشديد الأسعار بنسبة 30 بت في الثانية و 35 بتر في الثانية من IPTS على شرائح ثلاث سنوات و 10 سنوات على التوالي
ووفقًا لوزارة المالية ، فقد كان الإصدار أكثر من 5.8 مرة في الاكتتاب في ذروة الطلب ، بعد أن اجتذب جمهور مستثمر متنوع من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة/أوروبا وآسيا.
“إن الانتشار الذي حققته ولاية قطر يمثل أضيق الفروق التي حققها المصدرون السياديين في الأسواق الناشئة حتى الآن هذا العام ، وهي شهادة على مستثمرات Deep Trust الدولية في ولاية قطر المالية واستراتيجية النمو” ، “وزارة المالية قال.
قامت وكالات التصنيف Moody’s و Standard & Poor’s و Fitch بتعيين تصنيف ائتماني لـ AA2 و AA و AA على التوالي على السندات.
تمت إدارة إصدار السندات من قبل المنسقين العالميين والمشاركين المشتركين ، JP Morgan ، بنك قطر الوطني وبنك ستاندرد تشارترد إلى جانب الرصاص المشتركين: Banco Santander ، Barclays ، Citi ، Crédit Agricole ، Deutsche Bank ، Goldman Sachs و SMBC.
