في حال كان لدى أي شخص شكوك ، بدأت تجارة الذكاء الاصطناعى للتو. أعلنت NVIDIA بعد ظهر الاثنين اتفاقية لاستثمار 100 مليار دولار لمساعدة Openai في السنوات القادمة على بناء 10 جيجاوات من قدرة مركز بيانات الذكاء الاصطناعي. سيتم تخصيص الأموال بشكل تدريجي حيث يتم نشر كل gigawatt. لقد رأينا دائمًا الكثير من المدرج في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعى ودور رقائق Nvidia في وسط كل شيء. لكن حجم الفرصة الموصوفة في هذه الشراكة أمر لا يصدق. قام جنسن هوانغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia ، الرئيس التنفيذي لشركة Openai ، سام ألمان ، ورئيس Openai ، جريج بروكمان ، في مقابلة مع جون فورت من CNBC على “Fast Money Halftime Report”. تم جمعهم جميعًا في مقر Nvidia في سانتا كلارا ، كاليفورنيا. سئل هوانغ عما إذا كانت فوائد هذا الإعلان قد تم حسابها في التوقعات السابقة من الشركة ، وأجاب: “هذا مضافة لكل شيء تحدثنا عنه حتى الآن.” وبعبارة أخرى ، سيحتاج المحللون إلى العودة وتحديث توقعاتهم لعام 2026 وما بعده إلى العوامل في هذا الاستثمار الهائل. وأضاف هوانغ: “هذا هو أكبر مشروع للبنية التحتية لمنظمة العفو الدولية في التاريخ ، وهذا هو أكبر مشروع حوسبة في التاريخ”. “السبب في ذلك هو أن الطلب الحوسبي يمر عبر السقف لـ Openai.” وفقًا للبيان الصحفي حول الصفقة ، “تهدف المرحلة الأولى إلى الوصول إلى الإنترنت في النصف الثاني من عام 2026 باستخدام منصة Nvidia Vera Rubin.” انقلبت أسهم NVDA 5y Mountain Nvidia 5 سنوات من Nvidia إلى إيجابية في الأخبار وكانت ترتفع إلى أعلى مستوياتها على مدار اليوم شمال 184 دولارًا ، مما دفع القيمة السوقية للسهم إلى حوالي 4.5 تريليون دولار. كانت الختام القياسي في NVIDIA بقيمة 183.16 دولارًا للسهم الواحد في 12 أغسطس. كانت الرسالة من كل من Huang و Altman على CNBC واضحة ومتسقة مع ما يقولونه منذ إطلاق Chatgpt مرة أخرى في أواخر عام 2022: يحتاج العالم إلى قوة أكبر بكثير من الحوسبة إذا كانت رؤيتهم يمكن تحقيقها. كانت Nvidia شريكًا لـ Openai منذ تلك الأيام الأولى. سيكمل الاستثمار الذي تم الإعلان عنه يوم الاثنين أعمال البنية التحتية لمنظمة العفو الدولية التي تقوم بها Nvidia و Openai مع Microsoft و Oracle و SoftBank و Stargate Project. وقال ألتمان في CNBC: “هذا سيتوسع على طموحات ستارغيت ودعنا ندفع إلى أبعد من ذلك. لقد وجدنا في كل خطوة على طول الطريق ، لم نضع مشاهدنا كبيرة بما يكفي ، بالنظر إلى الطلب على السوق”. “سيساعد هذا في دفع هذا المستوى التالي. قيود الحساب التي كانت عليها الصناعة بأكملها ، وكانت شركتنا فظيعة. نحن محدودون للغاية الآن في الخدمات التي يمكننا تقديمها. هناك طلب أكثر بكثير مما يمكننا القيام به.” ربما ، ربما يكون التعليق الأكثر تفاؤلاً لمقابلة CNBC للمستثمرين على المدى الطويل قد جاء من بروكمان ، الذي قال: “إحدى الطرق لإضفاء الطابع السياقي على حجم ما نتحدث عنه ، وندرة العالم التي نتجه نحوها ، أنت تعرف chatgpt اليوم ، وتتحدث إلى ذلك ، لكن من الواضح أنك تريد عميلًا سيذهب إلى العمل بشكل واضح بينما أنت تعرف على كل شيء … وذلك إلى حد ما. GPU مخصصة ، لذلك ، أنت تتحدث عن 10 مليارات من المعدات الحية. بوضع نطاق هذه الصفقة بالذات في السياق ، أشار هوانغ إلى أن 10 جيجاوات من قدرة مركز البيانات تصل إلى حوالي 4 ملايين إلى 5 ملايين معالجة الرسومات. وأضاف “تقريبًا ، في مشروع واحد ،” هذا ما تم شحنه Nvidia “طوال العام”. تعد وحدات معالجة الرسومات في NVIDIA ، أو وحدات معالجة الرسومات ، المعيار الذهبي عندما يتعلق الأمر بـ AI. وقال هوانغ لإغلاق المقابلة “هذه هي أول 10 جيجاوات ، أؤكد لكم ذلك”. لا يمكنك سماع كلمة Gigawatt وعدم التفكير في Ge Vernova و Eaton ، وهما اسمين أبرزنا الأسبوع الماضي كمستفيدين رئيسيين في الحاجة المتزايدة للحصول على مزيد من الطاقة لدعم الكمية الهائلة من قوة الحوسبة التي يتم تقديمها عبر الإنترنت خلال العقد المقبل. قفزت أسهم كل من بحق حوالي 3 ٪ على الأخبار. إن AI Buildout هو سباق التسلح ، والذي ينبغي أن يزداد صعودًا في السنوات القادمة ، ليس فقط بالنسبة إلى NVIDIA ولكن بالنسبة لأولئك الموجودين في النظام الإيكولوجي لمنظمة العفو الدولية-أعتقد أن الطاقة في مجال الطاقة ومقدمي الخدمات السحابية-والتي ستلعب دورًا مهمًا في تشغيل هذه البناءات المتعددة. (إن ثقة جيم كرامر الخيرية هي طويلة NVDA و MSFT و ETN و GEV. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة Trust Trust. إذا تحدث جيم عن سهم على تلفزيون CNBC ، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التجارة قبل تنفيذ التجارة. تخضع معلومات نادي الاستثمار أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية ، إلى جانب إخلاء المسئولية. لا يوجد التزام أو واجب ائتماني ، أو يتم إنشاؤه ، بحكم استلام أي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا توجد نتيجة محددة أو ربح مضمون.
